Старт размещений, новые выпуски и рейтинговые решения:
«Группа Позитив» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
«ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjorn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
«Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
«Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
«Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».